Chatel Patrimoine                                                                Chatel Patrimoine
Conseil en Gestion de Patrimoine

Qu'est-ce qu'un CGP ?

Le rôle d’un Conseiller en gestion de patrimoine est de sélectionner les solutions patrimoniales et financières les plus adaptées à son client.

Partenaire sur le long terme, un conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients tout au long de leur chemin patrimonial afin d’établir une stratégie en cohérence avec leurs besoins et leurs objectifs.

Ses pluri-partenariats auprès de compagnies d’assurances, sociétés de gestion ou promoteurs de produits lui permettent d’évaluer l’ensemble des produits et placements financiers du marché afin de sélectionner les plus adaptés aux besoins de ses clients.

Son expertise lui permet d’étudier le patrimoine de son client dans sa globalité par l’utilisation de ses multiples compétences et « savoir-faire ». Il peut ainsi l’accompagner sur des problématiques financières, immobilières, fiscales, sociale ou civiles. Cette transversalité peut l’amener à coordonner d’autres acteurs, à l’image d’un chef d’orchestre patrimonial.