Chatel Patrimoine                                                                Chatel Patrimoine
Conseil en Gestion de Patrimoine

Nos engagements

       

Notre charte de déontologie nous engage à :

  •  Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  •  Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
  •  Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  •  S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
  •  Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  •  Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  •  Respecter le secret professionnel
  •  S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus