Qui sommes-nous ? 


Repris par cédric VIGOUROUX, Chatel Patrimoine est aujourd'hui une société de référence du monde du patrimoine.

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PRÉSENTATION

Fondé en 2000, Chatel Patrimoine compte parmi les cabinets parisiens dont l’expertise fait référence dans le secteur de la gestion privée et du conseil patrimonial.


La confiance avant tout
Pour l’équipe de Chatel Patrimoine la confiance de ses clients est une priorité. Nous avons conscience que les décisions patrimoniales et financières sont complexes et que la création d’un lien de confiance avec un conseiller est primordial pour étudier ces problématiques en toute quiétude. C’est la raison pour laquelle nous abordons la relation client sur le long terme en nous engageant à entretenir une relation privilégiée basée sur l’écoute, l’engagement et la confiance.

Un conseil transversal
L’approche de nos équipes se singularise par sa transversalité, avec la prise en compte de toutes les composantes d’un patrimoine impliquant des notions fiscales, financières et/ou juridiques. Nos clients sont amenés à nous consulter sur des thématiques variées mais interdépendantes touchant tant du domaine privé que professionnel. Nous nous engageons à leur proposer des solutions personnalisées prenant en compte leur histoire, leurs projets et bien entendu leur sensibilité au risque.

Un accompagnement personnalisé
Pour les patrimoines importants, un accompagnement personnalisé de type « Family Office » est proposé afin de répondre aux enjeux patrimoniaux complexes auxquels ceux-ci peuvent être confrontés. Nous leur proposons un suivi régulier afin de pouvoir actualiser la stratégie patrimoniale et financière mise en place et les assister dans leurs différentes obligations déclaratives.

Confiance - Exigence – Transparence

Nos Engagements

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  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
     
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
     
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
     
  •  S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
     
  •  Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
     
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
     
  •  Respecter le secret professionnel
     
  •  S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus


Benoist Lombard

Président


Jean-Luc Delsol

Vice Président


Isabelle Cacheux

Vice Président


Henry Masdevall

Secretaire General


Philippe Ouanson

Trésorier


Bruno de Guillebon

Président d'honneur

NOS PARTENAIRES

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NOUS CONTACTER

01 56 88 40 30
global@chatelpatrimoine.com

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