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Au fil des ans, certains de nos clients nous ont fait l'honneur de nous confier la gestion du patrimoine de leur famille sur plusieurs générations. L'accompagnement de ces familles implique la gestion de problématiques complexes mélant des dimensions financières, juridiques ou fiscales. Ce profil de client présente souvent un manque de visibilité sur son patrimoine du fait de la multiplicité de ses interlocuteurs et de la pluralités des avoirs détenus.

L'accompagnement au quotidien par un conseiller dédié permet à ce client de confier la gestion globale de son patrimoine à un interlocuteur qui assure le suivi et la coordination des acteurs en présence en mettant à sa disposition ses compétences pluridisciplinaires. 

Le cabinet propose ainsi en plus de ses conseils financiers d'autres services tels qu'un suivi juridique et fiscal complet, la coordination des établissements financiers, la prise en main des différentes problématiques immobilières ou l'accompagnement de services quotidiens de type secretariat privé.


Benoist Lombard

Président


Jean-Luc Delsol

Vice Président


Isabelle Cacheux

Vice Président


Henry Masdevall

Secretaire General


Philippe Ouanson

Trésorier


Bruno de Guillebon

Président d'honneur

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01 56 88 40 30
global@chatelpatrimoine.com

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